Houlihan Lokey, die globale Investmentbank, hat die Übernahme von Oakley Advisory bekannt gegeben.
Scott Adelson, Co-Präsident und Co-Head of Corporate Finance von Houlihan Lokey
Oakley Advisory ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das seinen Kunden eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Kommunikationsdienste und Cloud-Lösungen anbietet. Mit dieser Transaktion erweitert Houlihan Lokey seine globale Abdeckung des Sektors für digitale Infrastrukturen erheblich und baut die bestehende Sektorabdeckung in Europa deutlich aus.
Oakley Advisory wurde 2015 von den beiden Managing Partner Chris Godsmark und Christian Maher gegründet, die das Unternehmen in den acht Jahren zuvor als Oakley Capital Corporate Finance aufgebaut hatten. Das Team von Oakley Advisory kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung zurückblicken und bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an branchenspezifischen Dienstleistungen, darunter M&A privater und öffentlicher Unternehmen, Eigenkapital- und Fremdkapitalbeschaffung sowie IPO-Beratung. Bis heute hat das Team mehr als 150 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 35 Milliarden Pfund abgeschlossen und verfügt über ein grosses internationales Netzwerk von Kundenbeziehungen zu Unternehmen, börsennotierten Gesellschaften, Private-Equity-Fonds, Infrastrukturfonds und Family Offices.
Im Rahmen dieser Transaktion stossen Chris Godsmark und Christian Maher als Managing Directors zu Houlihan Lokey, um die Expansion der marktführenden digitalen Infrastrukturabdeckung des Unternehmens in Europa voranzutreiben.
„Chris und Christian haben das führende unabhängige Beratungsunternehmen in Europa geschaffen, das sich auf den Telekommunikations- und digitalen Infrastruktursektor konzentriert, und wir freuen uns, ihr Team bei Houlihan Lokey begrüssen zu dürfen. Da wir unser Corporate-Finance-Geschäft weiter ausbauen, wollen wir uns dort verstärken, wo wir eine Nachfrage sehen, und zwar mit Einzelpersonen oder Teams, die unsere Erfolgsbilanz teilen, die sich durch hervorragende Branchenkenntnisse, eine starke Unternehmenskultur und einen unbestechlichen Fokus auf hervorragende Kundenergebnisse auszeichnet. Oakley Advisory zeichnet sich eindeutig durch all diese Eigenschaften aus und wird als Teil unseres globalen Teams sehr effektiv sein“, kommentierte Scott Adelson, Co-Präsident und Co-Head of Corporate Finance von Houlihan Lokey.
Neben Chris Godsmark und Christian Maher kommen durch die Übernahme weitere 14 Finanzexperten mit Schwerpunkt auf digitaler Infrastruktur innerhalb der Global Technology Group hinzu. Damit wächst das globale Digital Infrastructure Team auf über 40 und das Global Technology Team auf mehr als 235 Finanzexperten in 14 Büros.
„Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben, und auf den Ruf, den sich Oakley Advisory auf dem Markt erworben hat. Die Möglichkeit, sich Houlihan Lokey anzuschliessen, während das Unternehmen seine Position als weltweiter Marktführer in der Technologieberatung weiter unterstreicht, ist für uns wirklich überzeugend und bietet uns enorme zusätzliche Möglichkeiten für die künftige Expansion“, kommentierte Godsmark. „Als Teil des Houlihan-Teams werden wir in der Lage sein, unseren Kunden eine echte globale Reichweite, Zugang zu hervorragendem Kapitalmarkt-Know-how und noch konkurrenzlosere Private-Equity-Beziehungen zu bieten, so dass sie davon profitieren können, von der führenden Mid-Cap-Beratungsfirma in allen wichtigen Finanzzentren betreut zu werden“, fügte Herr Maher hinzu.
„Die nächste Phase des digitalen Umbaus im Vereinigten Königreich und in Europa ist in vollem Gange, da die veraltete Infrastruktur modernisiert wird. Wir erwarten eine rege Aktivität in diesem Sektor, wobei das erwartete Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren die Bewertungen der digitalen Infrastruktur und Konnektivität, das Interesse der Investoren und den Kapitaleinsatz vorantreiben wird. Durch die Ergänzung des Oakley-Advisory-Teams mit seiner profunden Branchenkenntnis und dem breiten Spektrum an Lösungen sind wir bestens positioniert, um unseren europäischen Kunden Zugang zu verschiedenen globalen Kapitalpools zu verschaffen, damit sie ihre strategischen Ziele erreichen können. Wir freuen uns auf den wertvollen Beitrag, den Chris, Christian und das Team sicher leisten werden“, kommentiert Phil Adams, Global Head of Technology bei Houlihan Lokey.
Houlihan Lokey ist einer der aktivsten Berater im digitalen Infrastruktur- und Telekommunikationssektor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von mehr als 20 Jahren Dealflow. Die Praxis deckt zahlreiche Untersektoren der Branche ab, darunter Glasfaser, Festnetz, Kabel, Rechenzentren, Managed Services, drahtlose Infrastrukturen, drahtlose und Frequenzspektrum, digitale Infrastrukturdienste und Kommunikationssoftware.
Mit mehr als 235 Finanzexperten weltweit hat sich die Technology Group von Houlihan Lokey einen weltweiten Ruf für hervorragenden Service und hervorragende Ergebnisse in den Bereichen M&A-Beratung, Kapitalbeschaffung, Umstrukturierung sowie Finanz- und Bewertungsberatung erworben. Das Kundenspektrum reicht von Unternehmen in der Frühphase über mittelständische Unternehmen bis hin zu grossen, börsennotierten Konzernen. Im Jahr 2021 war Houlihan Lokey laut Refinitiv mit 124 Transaktionen die Nummer 1 unter den Investmentbanken für alle globalen Technologietransaktionen.
Die Transaktion wird voraussichtlich im nächsten Quartal abgeschlossen sein, sofern die Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung erteilen.
Quelle: AdvisorWorld.ch
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