BNY Mellon IM gibt heute die Auflegung des BNY Mellon Long-Term European Equity Fund bekannt.
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Martin Rees, Länderverantwortlicher für die Schweiz bei BNY Mellon Investment Management
Der Fonds wird von Walter Scott & Partners Limited mit Sitz in Edinburgh verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von BNY Mellon und globaler Spezialist für Aktien mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Milliarden US-Dollar.
Der Fonds verbindet die bewährte 30-jährige institutionelle Erfolgsbilanz von Walter Scott bei Investitionen in europäische Aktien mit der gleichen Philosophie und dem Investmentprozess des hoch angesehenen, 1,4 Milliarden Euro umfassenden BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er in ein mit hoher Überzeugung ausgewähltes Portfolio von europäischen Qualitätsunternehmen, einschliesslich des Vereinigten Königreichs, investiert und dabei ökologische und soziale sowie Governance-Faktoren („ESG“) berücksichtigt. Der Fonds erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation der EU.
Der Fonds wird von Walter Scotts erfahrenem 20-köpfigem Anlageteam verwaltet, das mit der Absicht investiert, Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont zu kaufen und zu halten, um die Kraft stetigen Wachstums zu nutzen. Angetrieben von diesem „Buy-and-hold“-Ansatz bei der Aktienauswahl unternimmt das Team umfangreiche Bemühungen, um sicherzustellen, dass nur Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden, die die strengen Anlagekriterien und -standards erfüllen.
Die umfassende und rigorose Analyse von Walter Scott wird durch eine firmeneigene Recherche-Einheit gestützt. Diese verfügt dank tiefgreifender Kenntnisse der verschiedenen Wirtschaftsfelder über exzellente Einblicke in die jeweiligen Vorzüge führender europäischer Unternehmen. Eine weltweite Perspektive ermöglicht es dem Team, langfristige Trends zu erkennen und die Chancen oder Risiken für europäische Unternehmen zu identifizieren.
„Die Anlagemärkte befinden sich weiterhin im strukturellen Wandel, und dies erfordert mehr denn je einen kritischen Ansatz bei der Aktienauswahl, um qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen effektiv zu identifizieren“, so Roy Leckie, Executive Director bei Walter Scott. „Unsere fundamentale, unternehmenseigene Analyse zeigt, dass Europa nach wie vor ein Jagdrevier für Qualitätsunternehmen ist. Mit dieser Strategie wollen wir Anlegern Zugang zu den besten Titeln verschaffen, die Europa zu bieten hat.“
„Dieser Fonds ist eine interessante Ergänzung unseres Angebots für Intermediäre und institutionelle Anleger in Europa“, fügte Martin Rees, Länderverantwortlicher für die Schweiz bei BNY Mellon Investment Management, hinzu. „Dem Fonds liegt das Prinzip von Walter Scott zugrunde, Aktien per Bottom-up-Ansatz zu betrachten und sich beim Investieren nicht an Benchmarks zu orientieren. Er ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir die speziellen Fähigkeiten unserer Investmentfirmen nutzen, um unseren Kunden Lösungen für die derzeitige herausfordernde Situation zu bieten. Damit unterstreichen wir unser Ziel, das anlegerfreundlichste Investmentunternehmen der Welt zu werden.“
Der Fonds gehört zur Palette der BNY Mellon Global Funds, plc (MGF) für europäische Anleger und ist im Vereinigten Königreich und in mehreren europäischen Ländern, darunter Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, die Schweiz und die Niederlande, zum Vertrieb zugelassen.
Anlageziel: Ziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“).
Benchmark: Der Fonds wird seine Wertentwicklung am MSCI Europe NR Index (die „Benchmark“) messen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen und im Rahmen der im Verkaufsprospekt dargelegten Anlageziele und -richtlinien auch ausserhalb der Benchmark investieren kann. Obwohl die Bestände des Fonds Bestandteile der Benchmark enthalten können, werden die Auswahl der Anlagen und ihre Gewichtung im Portfolio nicht von der Benchmark beeinflusst. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmass, in dem der Anlageverwalter von der Benchmark abweichen kann, nicht ein.
Quelle: InvestmentWorld.ch
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