Asteria IM kündigt mit dem neuen Social-Impact-OGAW die Erweiterung ihres Investment-Angebots an: Asteria Funds – People Impact Global Equities .
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Guido Bolliger Managing Director Chief Investment Officer Asteria IM
Der Fonds wird in Unternehmen investieren, deren wirtschaftliche Aktivitäten eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlergehen und die Befriedigung von Grundbedürfnissen ermöglichen und die Diversität und Inklusion fördern. Bei gleichzeitiger starker Risikokontrolle will er ausserdem marktübliche Renditen erzielen.
Asteria möchte zwei gleichermassen wichtige Ziele erreichen: positive Wirkung und überzeugende Anlageperformance. Zu diesem Zweck hat Asteria solide systematische Anlageprozesse entwickelt, die darauf abzielen, die positive Wirkung zu maximieren und gleichzeitig innerhalb eines strengen Risikomanagement-Rahmens eine im Vergleich zur Performance der globalen Finanzmärkte höhere Wertentwicklung zu liefern.
Das Unternehmen setzt seine Prozesse mit modernsten und sehr innovativen Datenverarbeitungstechnologien – «Big Data» und Maschinenlernen – zur Finanzanalyse und Portfoliozusammensetzung um.
Der Asteria Funds – People Impact Global Equities
Unser Research umfasst ein weltweites Universum von über 3000 börsennotierten Wertpapieren und basiert auf drei Säulen: Die Wirkungsanalyse basiert auf einer detaillierten Bewertung der wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen und deren Folgen. Die Integration von ESG-Kriterien stützt sich auf Rohdaten und die dritte Komponente ist das Finanz-Research. Letzteres wurde mithilfe eines quantitativen und systematischen Ansatzes entwickelt, der aus Multifaktormodellen abgeleitet wurde.
Die Portfoliozusammensetzung basiert auf einer Optimierungstechnik. Sie maximiert die Wirkung und bildet die Performance / das Risikoprofil des MSCI All Countries World Index (USD, Net Total Return) nach[1]. Durch unseren Ansatz kann der Fonds als Baustein für den Aufbau einer strategischen Allokation eingesetzt werden.
Die Umsetzung des Anlageprozesses basiert auf proprietärem Research und dem Einsatz technologischer Innovationen in der Verarbeitung von «Big Data» und Natural Language Processing (NLP) für das Finanz-Research.
Der Fonds zielt darauf ab, Kapital in Unternehmen zu lenken, deren Produkte, Dienstleistungen oder Technologien eine Schliessung der Ungleichheitslücke beim Zugang zu Waren und Dienstleistungen des Grundbedarfs ermöglichen, und auch in Unternehmen, die Inklusion und Genderdiversität fördern. Zudem inkludiert das Anlageuniversum des Fonds die Top 25 Gender Diversity Champions, d. h. Firmen mit dem höchsten Diversity-Score[2] auf der Grundlage der Gender-Repräsentanz in der Geschäftsleitung. In Folge dessen wurde dieses Produkt so konzipiert, dass es im Vergleich zu einer konventionellen Geldanlage einen positiven Einfluss auf die gesellschaftliche Verantwortung nimmt und gleichzeitig das Ziel verfolgt, eine Marktrendite zu erzielen.
Asteria betont: «Der Aufbau einer inklusiveren und gerechten Gesellschaft war nie wichtiger als heute. Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass gesellschaftliche Probleme dringend angegangen werden müssen. Diese Probleme stehen im Zusammenhang mit finanzieller Inklusion, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung oder bezahlbarem Wohnraum.»
Der Asteria Funds – People Impact Global Equities ist ein in Luxemburg domizilierter und mit Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung kompatibler OGAW mit täglicher Liquidität. Die Auflegung ist für den 26. Mai 2021 vorgesehen – in den ersten drei Monaten nach der Auflegung wird eine gesonderte Seeding-Anteilsklasse mit geringerer Verwaltungsgebühr angeboten (ISIN: LU2150142318).
1 Dieser Index (der «Index») dient lediglich als Benchmark für das Risikomanagement und als Referenz und ist nicht als Referenz-Benchmark für das nachhaltige Anlageziel des Fonds vorgesehen. Der Fonds kann zwar Indexkomponenten enthalten, dennoch investiert der Fonds nicht zwingend ausschliesslich in Komponenten des Index und dem Anlageverwalter ist es ausdrücklich freigestellt, in ein wesentlich von der Zusammensetzung des Index abweichendes Portfolio zu investieren.
2 Grundlage: proprietäre Scoring-Methoden.
Quelle : AdvisorWorld.ch
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