Capital Group feiert das 50-jährige Jubiläum der Capital Group New Perspective Strategie. Mit 151,6 Milliarden US-Dollar2 ist sie die weltweit grösste aktive Aktienstrategie mit einer 50-jährigen Erfolgsbilanz.
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Marco Büchler, Managing Director Financial Intermediaries Switzerland bei Capital Group
Die New Perspective Strategie wurde 1973 aufgelegt und hat über fünf Jahrzehnte seine Relevanz beibehalten. Mithilfe von Bottom-up-Research identifiziert sie Unternehmen, den Wandel voranzutreiben und von diesem zu profitieren. Die Strategie zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem sie in multinationale Unternehmen investiert, die eine attraktive Kombination aus strukturellem Wachstum und Widerstandsfähigkeit bieten.3 Die Bandbreite der Unternehmen reicht dabei von etablierten Marktführern bis hin zu potenziellen zukünftigen globalen Champions.
Mit dem Hinzukommen neuer langfristiger Anlagechancen hat sich das Engagement der Strategie in verschiedenen Regionen, Sektoren und Stilen über die Jahre weiterentwickelt: von Investitionen in Heimcomputer in den 1970er und 1980er Jahren über die mobile Kommunikation in den 1990er Jahren bis hin zur Energiewende und digitalen Disruption in den 2020er Jahren. Ein wichtiger Faktor für die langfristige Attraktivität der Strategie ist ihre Fähigkeit, aussichtsreiche Unternehmen in den frühen Phasen ihrer Entwicklung zu identifizieren und langfristig in sie zu investieren. 61 Prozent der Positionen im Portfolio werden seit mehr als fünf Jahren gehalten, 43 Prozent seit mehr als acht Jahren.4
„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr das 50. Jubiläum der Capital Group New Perspective Strategie feiern zu können. Die strukturelle Flexibilität der New Perspective Strategie hat dazu beigetragen, dass sie über fünf Jahrzehnte hinweg vom Wandel profitieren konnte“, kommentiert Steve Smith, Equity Investment Director bei Capital Group. „Aus unserer Sicht dürfte der nächste Marktzyklus von einer grösseren Gruppe multinationaler Unternehmen angeführt werden. Deshalb dürfte ein Portfolio, das nicht auf bestimmte Regionen, Sektoren oder Stile beschränkt ist, besser in der Lage sein, sich an die neue Investmentrealität anzupassen.“
Marco Büchler, Managing Director Financial Intermediaries Switzerland bei Capital Group, ergänzt: „Die hohe Inflation, geopolitische Neuausrichtungen und anhaltende Rezessionsängste haben viele Anleger dazu veranlasst, aus den Märkten zu flüchten und in bargeldähnliche Anlagen umzuschichten. Trotz der Ungewissheit sind Anleger auf Mehrjahressicht jedoch möglicherweise besser beraten, wenn sie ihre Barmittel von der Seitenlinie nehmen. Das aktuelle Umfeld kann für langfristige Anleger, die sich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, immer noch Chancen bieten. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um eine Umschichtung aus den Barmitteln in Erwägung zu ziehen. Die New Perspective Strategie von Capital Group könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, Anlegern zu helfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.“
1 Das verwaltete Vermögen ist für den 30. Juni 2023 als vorläufig anzusehen.
2 Stand: 31. Juli 2023. Basierend auf dem Capital-Group-New-Perspective-Composite, dem Composite der Strategie.
3 Das Anlageziel von New-Perspective besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Investitionen in Stammaktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, zu denen auch Schwellenländer gehören können.
4 Stand: 31. Dezember 2022. Quelle: Capital Group
Quelle: AdvisorWorld.ch
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