Nuveen hat für seine diversifizierte Strategie im Bereich australischer gewerblicher Immobilienkredite das zweite Closing mit Zusagen in Höhe von über 650 Millionen AUD abgeschlossen.
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Andrew Kleinig, Head of Australia und Head of Global Client Group für Südostasien bei Nuveen
Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) hat über seine Tochtergesellschaft CPPIB Credit Investments Inc. 300 Millionen AUD investiert und sich damit der Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) sowie Temasek als strategischer Partner von Nuveen im Rahmen dieser Strategie angeschlossen. Insgesamt wird erwartet, dass das verwaltete Vermögen inklusive für Co-Investments zugesagtem Kapital die Marke von 1 Milliarde AUD übersteigen wird.
Bereits jetzt sind mehr als 40 Prozent des Kapitals in Form zugesagter Darlehen investiert. Der Fokus liegt auf vorrangig und nachrangig besicherten institutionellen Darlehen, die durch hochwertige Immobilien in Australien abgesichert sind. Bevorzugte Sektoren sind Industrie / Logistik und Wohnimmobilien. Investitionen in Einzelhandels-, Büro- und alternative Immobiliensegmente erfolgen selektiv und konzentrieren sich auf die wichtigsten Städte Australiens.
Die Strategie baut auf der globalen Kreditplattform von Nuveen Real Estate auf, die aktuell über 55 spezialisierte Fachkräfte verfügt, sowie auf einem Team von mehr als 60 Mitarbeitenden von Nuveen Real Estate in Asien. Geleitet wird die Strategie von Dugald Marr, Head of Debt Australia and New Zealand bei Nuveen, gemeinsam mit einem erfahrenen Team, das über eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Strukturierung hochwertiger Kreditinvestitionen in diesem Markt verfügt.
Die Investitionen sind zudem vollständig in die umfassenden Prozesse für verantwortungsbewusstes Investieren von Nuveen Real Estate und deren ESG-Faktorenanalyse eingebunden. Dazu gehören die Reduzierung von Abfall und Energieverbrauch, Klimarisikoanalysen sowie soziale Aspekte. Wo möglich, können Green Loans oder Sustainable Linked Loans strukturiert werden, um ESG-Ziele im Interesse der Kunden aktiv zu fördern.
Die Investition erfolgt in einem Umfeld, in dem australische Immobilienkredite eine attraktive Kombination aus Stabilität, attraktiven Renditen und solider Besicherung bieten – Faktoren, die für Investoren angesichts globaler Marktvolatilität zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Australien bietet als reifer Markt mit soliden wirtschaftlichen Fundamenten, strengen regulatorischen Vorgaben für Banken und einem wachsenden Bedarf an alternativen Kapitalquellen eine stabile Grundlage für langfristige Investitionen in diesem Bereich.
Die Strategie bleibt weiterhin auf institutionelle Wiederholungskunden, konservative Kreditvergabestandards und erstklassige Objekte in Sektoren fokussiert, die besonders von Australiens starkem Bevölkerungswachstum und begrenztem Angebot profitieren.
Andrew Kleinig, Head of Australia und Head of Global Client Group für Südostasien bei Nuveen, erklärt: „Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Strategie. Mit der Beteiligung von CPP Investments können wir unseren Fokus auf strategische, langfristige Partnerschaften mit erstklassigen Investoren weiter ausbauen. Wir freuen uns, mit einem gleichgesinnten Partner zusammenzuarbeiten, der ebenfalls stark an das Potenzial dieser Asset-Klasse glaubt. CPP Investments bringt als strategischer Investor erheblichen Mehrwert ein und trägt massgeblich zum langfristigen Erfolg und Wachstum der Partnerschaft bei. Dies unterstreicht die führende Position von Nuveen im Bereich Immobilieninvestments und unsere Fähigkeit, regional massgeschneiderte Lösungen über unsere Plattformen für Eigen- und Fremdkapitalinvestments anzubieten. Wir sind überzeugt, dass unser Angebot im Bereich Real Assets hervorragend positioniert ist, um unsere Kunden in Asien dabei zu unterstützen, sowohl Marktvolatilität zu begegnen als auch ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“
Raymond Chan, Managing Director & Head of APAC Credit bei CPP Investments, ergänzt: „Australien zählt zu unseren Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für unsere Kreditstrategie in der Region dar. Die Investition baut auf unseren umfassenden Marktrecherchen und erfolgreichen bisherigen Engagements in Australien auf. Durch die Partnerschaft mit Nuveen und dessen starkem lokalen Netzwerk und Know-how können wir gezielt in attraktive Immobilienkredite in Australien investieren und unser Kreditprogramm in der Region weiter ausbauen. Diese Investmentmöglichkeiten bieten Stabilität und attraktive Renditen in einem von globaler Unsicherheit geprägten Umfeld und tragen somit zur langfristigen Wertsteigerung des CPP-Fonds bei.“
Quelle: InvestmentWorld.ch
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