Nuveen engagiert sich bei Biodiversität und investiert in den «Barbados Blue Bond»
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Stephen M. Liberatore, CFA, Head of ESG/Impact – Global Fixed Income bei Nuveen
Nuveen, einer der grössten globalen Vermögensverwalter mit über einer Billion US-Dollar verwaltetes Vermögen wird Ankerinvestor für den «Barbados Blue Bond». Mit dieser Investition soll die lokale Tourismus- und Fischereiindustrie durch nachhaltige Meeresbewirtschaftung erhalten werden.
Barbados, bekannt für sein ruhiges, blaues Wasser und seine weissen Sandstrände, ist wirtschaftlich vom Tourismus abhängig, der über 40 Prozent des Bruttosozialprodukts ausmacht. Trotz dieser Abhängigkeit ist derzeit nur ein Prozent der Gewässer um Barbados geschützt.
Die von The Nature Conservancy und der Inter-American Development Bank ausgegebene Anleihe sieht vor, dass in den nächsten 15 Jahren 50 Mio. US-Dollar für die Erhaltung von mindestens 30 Prozent der Meeresflächen von Barbados ausgegeben werden.
Stephen M. Liberatore, CFA, Head of ESG/Impact – Global Fixed Income bei Nuveen, kommentiert: «Wir sind stolz darauf, dass wir bei der Strukturierung dieser Transaktion eng mit The Nature Conservancy, der Inter-American Development Bank und dem Lead Underwriter Credit Suisse zusammengearbeitet haben. Als Ergebnis unseres Engagements ist der «Barbados Blue Bond» der erste Debt-for-Nature-Swap, der sich als Impact Investment im Rahmen unseres internen «Proprietary Impact Investment Framework» qualifiziert hat.»
Dies ist die zweite Blue-Bond-Investition, die das Public-Fixed Income-Impact-Investment-Team von Nuveen getätigt hat. Das Unternehmen war der Hauptinvestor bei der weltweit ersten «blauen Anleihe», die 2018 von den Seychellen ausgegeben wurde.
«Wir haben die Vorteile gesehen, die solche Mischfinanzierungen für die nachhaltige Entwicklung einer blauen Wirtschaft haben können. Wir sind überzeugt, dass die Barbados-Anleihe die nächste Gelegenheit bietet, die entscheidende Verbindung zwischen der Umwelt eines Landes und seiner Wirtschaft hervorzuheben. Daher sind wir weiterhin bestrebt, Kapital in Transaktionen zu lenken, deren Erlösverwendung langfristig direkte und messbare soziale und/oder ökologische Ergebnisse erzielen.
Als Team freuen wir uns darauf, weiterhin mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation einzigartiger und innovativer Impact-Investments in allen Sektoren des Marktes für öffentliche Festverzinsliche zu strukturieren und umzusetzen», so Stephen M. Liberatore.
Impact messbar machen
Als Bedingung für die Beteiligung an der Transaktion sicherte sich Nuveen den Zugang zu den Impact-Daten, die dem Marine Spatial Plan Steering Committee zur Verfügung gestellt werden. Dieses Committee setzt sich aus Stakeholdern wie «The Nature Conservancy», Regierungsvertretern sowie wichtigen lokalen Interessengruppen zusammen. Es wird den Fortschritt der wichtigsten Meilensteine bei der Kapitalzuteilung und der Erhaltung überwachen.
Im Jahr 2022 diente Nuveen weiterhin als Ankerinvestor für die Emission von Natur- und Biodiversitätsfonds und setzte sich gleichzeitig für eine transparente und additive Verwendung der Erlöse und eine entsprechende Berichterstattung über die Auswirkungen ein. So investierte Nuveen im März 2022 nach fast neunmonatiger Due-Diligence-Prüfung und Verhandlungen 50 Mio. USD in den Wildlife Conservation Bond der Weltbank («Rhino Bond»), der den Bestand der bedrohten Spitzmaulnashörner in Südafrika schützen soll.
Nuveens globale Impact-Plattform für festverzinsliche Wertpapiere bettet verantwortungsvolle Anlagestandards in aktiv verwaltete festverzinsliche Wertpapiere ein, um zur Bewältigung vieler grosser, systemischer Herausforderungen beizutragen. Das Team orientiert sich an den IFC Operating Principles for Impact Management und zielt darauf ab, gezielte, direkte und messbare Ergebnisse bei den grossen, systemischen Herausforderungen der Welt zu erzielen.
Quelle: BondWorld
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