Oddo Génération, der bekannteste Fonds von Oddo Meriten AM, feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Der 1996 aufgelegte Fonds verwaltet heute ein Anlagevermögen von fast 550 Millionen Euro und gehört damit zu den grössten und ältesten europäischen Aktienfonds……
Emmanuel Chapuis
Seit 2004 wird Oddo Génération durch das Team um Emmanuel Chapuis verwaltet, der in der Leitung des Bereichs Fundamentalanalyse für Aktienfonds bei Oddo Meriten AM tätig ist.
Dieses Team hat das vorrangige Ziel, in europäische Unternehmen mit stabilen, langfristigen Anteilseignern, internationaler Geschäftsausrichtung und soliden Finanzen zu investieren, und konzentriert sich besonders auf Familienunternehmen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und folgt den High-Conviction-Ideen; also Anlageideen, von denen die Fondsmanager besonders überzeugt sind. Diese umfassen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) in der Fundamentalanalyse und legen einen Schwerpunkt auf Management und Unternehmensführung. Das Portfolio von Oddo Génération besteht aus rund 60 hauptsächlich europäischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen und unterschiedlicher Grösse.
Von der Auflage bis zum 30. September 2016 erzielte Oddo Génération eine Gesamtrendite von 385,9 Prozent (für die CR-EUR-Anteile) und eine annualisierte Nettorendite von 8,1 Prozent, während der Referenzindex (MSCI-EMU Net Return EUR Index) 6,4 Prozent erreichte. Somit hat Oddo Génération seinen Referenzindex im Laufe der Zeit übertroffen. Der Fonds ist, gemessen an der Fünf-Jahres-Performance, im ersten Morningstar*-Quartil gelistet und verfügt über ein 4-Sterne-Rating von Morningstar (Stand: 30.10.2016).
Oddo Meriten Asset Management ist eine Tochtergesellschaft des im Jahr 1849 gegründeten Familienunternehmens Oddo & Cie. Philippe Oddo, geschäftsführender Gesellschafter von Oddo & Cie, erklärt: „Unsere Kompetenz bei der Auswahl von Familienunternehmen liegt uns im Blut. Nach meiner Erfahrung sind Unternehmen, die von Einzelpersonen geführt werden, langfristig erfolgreicher und können Marktanteile gewinnen.“
Die hauptsächlichen Risiken von Oddo Génération sind die folgenden: Kapitalverlustrisiko, Aktienrisiko, Risiko in Verbindung mit kleinen und mittleren Unternehmen sowie Risiko in Verbindung mit der diskretionären Verwaltung.
Quelle: AdvisorWorld.ch
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