M&G : Die Auflage folgt auf eine Anleihestrategie mit fester Laufzeit in Höhe von 440 Millionen Euro, deren Zeichnungsfrist im November 2023 endete.
Werner Kolitsch, Head of DACH Business Development
Der 144 Milliarden Euro1 umfassende Investmentbereich Fixed Income von M&G lanciert eine Anleihestrategie mit einer festen Laufzeit von zwei Jahren, die eine jährliche Bruttorendite von 4,5 Prozent erzielen soll. Der M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 bietet europäischen Anlegern eine Alternative zu europäischen Staatsanleihen und Bareinlagen, die derzeit bei ähnlichen Laufzeiten zwischen 3,1 und 3,4 Prozent rentieren.
Das globale, breit diversifizierte Kreditportfolio mit einer Allokation von mindestens 80 Prozent in Investment-Grade-Anleihen und 20 Prozent in Hochzinsanleihen soll die Chancen von Anleihen mit kurzer Laufzeit nutzen, die durch die Umkehrung der Zinskurve entstanden sind. Die Strategie wird von Stefan Isaacs, Co-Deputy CIO des Fixed-Income-Teams von M&G, und Fondsmanager Matthew Russell verwaltet. Beide verfügen über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung und werden vom hauseigenen Fixed-Income- Research-Team von M&G unterstützt.
Stefan Isaacs sagt: „Angesichts der Tatsache, dass sich die europäische Inflationsrate auf das Ziel von 2 Prozent zubewegt und die Europäische Zentralbank voraussichtlich noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, bietet das derzeitige Umfeld Anlegern die Möglichkeit, sich durch Anleihenstrategien mit fester Laufzeit, die durch eine solide Research-Analyse gestützt werden, höhere Zinsen zu sichern. Die anhaltende Umkehrung der Zinskurve lässt uns marktübergreifend überzeugende Renditen für Investment- Grade-Anleihen und High-Yield-Kredite finden. Gleichzeitig können wir dadurch das Durationsrisiko begrenzen.”
Werner Kolitsch, Head of DACH Business Development, fügt hinzu: „Wir beobachten ein starkes Interesse unserer Kunden an Strategien mit fester Laufzeit, bevor die Zentralbanken ihren nächsten Schritt machen. Unsere Kunden schätzen den aktiven Ansatz von M&G bei festverzinslichen Anlagen, besonders weil die Kreditauswahl gerade jetzt entscheidend ist, wo sich Unternehmen in dieser Phase des Zinszyklus refinanzieren.
Die heutige Auflegung entspricht dieser Nachfrage und folgt auf die erfolgreiche Fixed Maturity Bond- Strategie, in die während ihrer sechswöchigen Zeichnungsfrist, die im November 2023 endete, 440 Millionen Euro investiert wurden.”
Der Fonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert und kann bis zum 16. Oktober 2024 gezeichnet werden.
Hauptmerkmale des M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1
− Fondsdomizil: Luxemburg
− Fondswährung: EUR
− Erstausgabezeitraum (IOP): 28. Februar – 12. April
− Auflegungsdatum: 16. April
− Zeichnungsfrist: bis zum 16. Oktober
− Fälligkeit: 2 Jahre
− Anlagepolitik: Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln mit Investment- Grade-Rating an. Diese Wertpapiere können von Regierungen, öffentlichen Emittenten und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Die Emittenten können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtitel unterhalb der Investment-Grade-Kategorie und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
− Empfohlene Haltedauer: 2 Jahre
− Angestrebte Bruttorendite (pro Jahr) : 4,5%
− Durchschnittliches Rating4: BBB
Quelle: InvestmentWorld
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